◎ 생애설계전문가과정 소개
금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가이다.
◎ 과정 특징
1. 성공적인 생애설계 어드바이저 교육
- 생애설계 준비에 필요한 다방면의 핵심역량 전문교육 과정
2. 생애설계 자문 지침서
- 생애주기별 재무적·비재무적인 준비부터 은퇴 후의 전반적인 생활까지 통합한 생애설계 자문 지침서
3. 생애설계전문가 자격증 부여
- 본 교육과정 수료 후 자격시험 합격 시 “생애설계전문가” 자격증 수여
◎ 과정 대상
- 생애설계를 통해 고객의 가치 있는 삶을 디자인하고, 생애설계 분야에서 Specialist를 지향하는 분
- 재무적·비재무적인 내용을 통합하여 아우르는 생애설계 상담 전문가를 희망하시는 분
- 커리어, 재무, 관계, 주거, 여가 등 생애설계 각 영역별로 전문적인 지식을 학습하고자 하시는 분
◎ 교육 특전
- "생애설계전문가" 자격증 수여(자격시험 합격자) 민간자격등록번호 2021-000957 주무부처 : 보건복지부>
- CFP® 및 AFPK® 자격인증자는 계속교육 28학점 인정
◎ 생애설계전문가 시험구성
생애설계전문가 시험구성
| 시험 과목명 |
총 문항 |
시험문제 출제비중 |
시간 |
| 생애설계 |
50문항 |
20% |
60분 |
| 커리어설계 |
30% |
| 재무설계 |
30% |
| 라이프설계 |
20% |
- 평가 목적: 생애설계에 필요한 인생전환기의 변화관리, 커리어 설계, 재무관리, 관계관리, 주거관리, 여가관리등에 관한 전문지식과 실무역량을 갖추고 생애설계의 전반적인 업무를 수행할 수 있는지에 대한 능력을 평가한다.
- 배점기준: 문항당 2점 / 총 50문항, 100점 만점
- 합격기준: 100분의 70이상을 득점한 경우
- 문제유형: 4지 선다 객관식
◎ 응시 방법
- 진도율 80%이상 수강 후 학습사이트(이패스코리아) 내강의실에서 언제든지 평가 응시 가능합니다. 100분의 70이상을 득점한 경우 합격이며, 불합격할 경우 수강기간 내 1회에 한하여 재응시 기회가 부여됩니다.
- 추후 자격인증기관인 한국FP협회에서 연 2회 특별시험을 실시 할 예정이며, 이는 응시료 별도입니다.
- 자격증 발송은 시험 응시 후 15일 이후부터 진행되며, 자격인증기관인 한국FP협회에서 발송됩니다.
◎ 생애설계전문가 응시자격
생애설계전문가 자격시험에 응시하기 위해서는 한국FP협회에서 지정한 교육기관에서 교육과정을 모두 수료하여야 합니다.
