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◎ 펀드투자권유대행인(Fund Investment Solicitor)

집합투자증권(파생상품등을 제외)의 매매를 권유하거나 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약(파생상품등에 투자하는 특정금전신탁계약은 제외)의 체결을 권유하는 자.

◎ 2025년 시험일정

시험일정
자격시험명회차시험일자시험시간응시지역응시원서
접수기간
합격자
발표
펀드투자권유대행인
(펀드의 투자권유대행)
21회6.29(일)10:00~12:00서울, 부산, 광주, 대전, 제주6.2~6.67.10(목)
22회12.21(일)서울, 부산, 광주, 대구, 대전11.24~11.28'26.1.1(목)

◎ 시험과목 및 배점안내

시험과목 및 배점안내
시험과목세부교과목문항수
제1과목투자 권유법규(금융소비자 보호에 관한 법률 포함) 13
직무윤리?투자자분쟁예방14
펀드영업실무8
투자권유15
투자권유 사례분석5
소계50
제2과목펀드 투자펀드 구성?이해16
펀드평가4
투자관리10
소계30
제3과목부동산펀드부동산펀드 관련 법규5
부동산펀드 영업실무15
소계20
합계100문항
시험시간120분

◎ 펀드투자권유대행인 시험구성 및 절차

시험과목 및 배점안내
응시자격제한없음
시험시간120분
문제형식객관식 4지선다형
응시료40,000원
접수처한국금융투자협회 자격시험접수센터 http://license.kofia.or.kr
합격자기준응시과목별 정답비율이 40% 이상인 자 중에서, 응시 과목의 전체 정답 비율이 60%(60문항) 이상인 자
기존자격
취득자
- 종전의 증권펀드투자상담사(간접투자증권판매인력)의 자격요건을 갖춘 자는 제 1, 2과목 면제
- 종전의 부동산펀드투자상담사의 자격요건을 모두 갖춘 자는 시험 응시 불가
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