강좌명

  [9학점] 자산관리 時代 : 투자 컨설팅의 정석

     수강기간

   30일

     강의교시

   18교시

     업데이트

   업데이트 완료

     강사소개

   장재창

       과정정보

 1. 과정구성 : 총 18차시

 2. 수강기간 : 30일 [무제한 수강가능]

      과정소개

 조셉파인은 ‘What consumer wants’라는 본인의 저서에서 최근 고객의 니즈는 experience economy를 지나서 현재는 transformation economy에 이르렀다고 주장합니다. 그런 만큼 이제는 금융상담에서도 이러한 고객니즈의 변화를 하루라도 빨리 반영해야 하며 우리가 사는 시대는 이미 PC의 시대가 아니라 Mobile의 시대이므로 투자상담 시에도 고객들이 익숙한 최근의 툴(tools)들을 사용해서 고객이 알고 싶어 하는 내용들을 제시해야 하며 이전처럼 일방적인 커뮤니케이션 수단인 구두로 설명만 할 것이 아니라 고객과 상호 인터액션(Interaction)할 수 있는 제안서라는 소통방식을 반드시 도입해야 합니다.

이러한 변화들은 직접적으로 상담의 성과와 연결되는 아주 중요한 요소이므로 상기 상담과정 학습을 통해서 빨리 고객중심의 상담으로 전환한다면 다른 어떤 노력보다 빠른 성과향상을 얻을 수 있을 것입니다.

       과정목표

 1. 일반상담과 투자상담의 차이를 이해하고 투자상담의 5요소를 습득합니다.

 2. 고객니즈의 진화과정을 이해하고 현재 고객의 특성과 니즈의 변화를 본인의 상담방식에 반영합니다

 3. 상담 시 고객요인 3S(세그멘테이션, 솔루션, 스피치)를 이해합니다.

 4. 상담 시 시장요인 3요소(모멘텀, 사이클, 밸류에이션)를 이해합니다.

 5. 상담 시 자산배분 전략과 툴(tools) 활용을 적극적으로 반영합니다.

        교육대상

 1. 금융회사 PB, WM, FC, 투자권유인 등 고객자산관리 업무수행자

 2. 은행, 증권사, 보험사, 자문사의 대고객 상담업무 직원

 3. 금융업에 조사하는 실무담당자

          교육내용(커리큘럼)

 1. 투자상담은 무엇이 달라야 하는가?

 2. 고객의 니즈는 진화한다. part1

 3. 고객의 니즈는 진화한다. part2

 4. 고객의 니즈는 진화한다. part3

 5. PB의 시장보기 part1

 6. PB의 시장보기 part2

 7. PB의 시장보기 part3

 8. PB의 시장보기 part4

 9. 뜨는 상품트렌드 TOPIA로 준비하라.

 10. T, 투자상담은 TAX로 시작하라.

 11. O, 이제는 저성장 시대다. 해외가(overseas)답이다.

 12. P, 고객은 프라이빗한걸 무조건 좋아한다.

 13. I, 더 이상 비싼 베타는 원하지 않는다.

 14. A, 헤지펀드 시대가 온다.

 15. 위기는 절대로 예고되지 않는다. (PB의 위험관리)

 16. 고객 얼굴이 다 다르듯 포트폴리오도 다 다르다.

 17. PB의 툴(tool), 앱(app) 활용하기

 18. 이제는 제안서로 전문가답게 제안하라.

수료조건

 진도율 90%이상 수강하셔야 수료됩니다. (평가 및 과제 없습니다.)

      한국FPSB 수료보고 대행안내

  * 회원님께서 개인적으로 FPSB로 수료증 제출 안하셔도 됩니다. *

 진도율 90% 이상 수강하신 분에 한 해 매주 금요일(공휴일은 전 날)FPSB로 수료보고 하고 있습니다.