◎ 연금상담전문가(Certified Pension Expert)란
연금상담전문가(CPE)는 국민연금, 퇴직연금, 개인연금 등 연금분야의 전문적인 지식을 습득하고 연금의 준비단계부터 은퇴 후의 전반적인 연금생활까지 체계적인 계획을 수립하여 안정적인 삶을 영위할 수 있도록 연금분야의 종합적인 상담을 수행합니다.
◎ 연금상담전문가(CPE)의 필요성
◎ 연금상담전문가(CPE)의 핵심역량
◎ 과정특징
1. 국민연금, 기초연금 등의 공적연금을 비롯하여 퇴직연금, 개인연금, 주택연금 등 다양한 연금제도의 전문지식 및 실무역량 습득
2. 연금제도를 효과적으로 활용할 수 있는 연금 포트폴리오 전략 수립 및 관리에 대한 종합적인 개인맞춤형 연금종합상담 역량 강화
3. 교육과정 수료 후 자격시험 합격 시 “연금상담전문가(CPE)” 자격증 수여
4. AFPK
ⓡ 및 CFP
ⓡ 계속교육학점 부여
◎ 연금상담전문가 자격취득을 위한 절차
◎ 자격 개요
- 자격명: 연금상담전문가
- 민간자격 등록번호: 제2021-005427
- 자격발급기관: 사단법인 한국에프피협회
- 연락처: 02-331-4900
◎ 시험 과목 및 문항
| 구분 | 시험과목 | 출제 형태 | 문항 수 | 평가시간 |
|---|
제1장
제4장 | 연금설계 개요 및
프로세스 | 연금설계 개요 및 프로세스에 관한 교재 내용 교재 내용을 토대로 응용이 가능한 부분 | 5문항 | 50분 (온라인 평가, 객관식 4지 선다형) |
| 제2장 | 공적연금연계제도
기초연금
국민연금
직역연금 | 연금제도별 교재내용 중심으로 기본적인 제도 및 응용이 가능한 부분
연금제도별로 1~5개 문항 출제 | 20문항 |
| 제3장 | 사적연금제도
(퇴직연금
개인연금
역모기지연금) |
| 제5장 | 연금과 투자 | 교재 내용을 중심으로 연금계좌 투자에 필요한 부분
퇴직연금계좌의 운용방법, 연금투자상품, 적립기 투자전략 및 인출기 투자전략별로 1~3개 문항 출제 | 5문항 |
| 제6장 | 연금설계 실무 | 연금설계 상담 실무 관련 내용을 중심으로 출제 | 10문항 |
| 제7장 | 단일/복합사례 | 기초연금, 국민연금, 직역연금, 퇴직연금, 개인연금, 역모기지연금 및 연금설계 실무 분야에서 출제
연금제도와 관련된 단일사례 출제
연금제도가 연계된 복합사례 출제 |
| 합 계 | 40문항 |
|---|
* 자격 규정의 변경에 따라 시험과목의 구성 및 문항 수는 변경될 수 있습니다.
* 문항당 배점 : 2.5점
* 합격기준 : 100분의 70이상을 득점한 경우
◎ 2023년 연금상담전문가(CPE) 시험일정
* 연 3회 실시 (2023년은 연 2회 시행)
| 회차 | 시험일 | 시험시간 | 접수기간 | 합격자
발표일 | 이패스
수료마감일 |
|---|
| 1 | 2024.04.06(토) | 50분
(10:00~10:50)
*9시 30분부터 입장 가능 | 2024.03.21~03.28 | 2024.04.18(목) | 2024.03.14(목) |
| 2 | 2024.07.27(토) | 2024.07.11~07.18 | 2024.08.08(목) | 2024.07.04(목) |
| 3 | 2024.11.09(토) | 2024.10.24~10.31 | 2024.11.21(목) | 2024.11.14(목) |
* 자격시험 일정은 한국FP협회 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
◎ 연금상담전문가(CPE) 응시자격
연금상담전문가(CPE) 자격시험을 응시하기 위해서는 교육협력기관에서 연금상담전문가(CPE) 교육과정을 수료하여야 합니다.
* 응시자격 : 교육협력기관에서 연금상담전문가(CPE) 교육과정 수료자
* 교육과정 수료기준
- 온라인과정 40차시 이상, 우편원격교육 2개월 과정
- 진도율 80% 이상, 수료평가 60점 이상
◎ 연금상담전문가(CPE) 응시원서접수 안내
* 온라인 접수 : 한국FP협회
바로가기* 문의 : 02-331-4900
* 응시료 : 33,000원(VAT 포함)
