이패스 생애설계전문가

[은행더블] 생애설계전문가+은퇴설계전문가 [기본서 포함]

수강기간
365일

강의수
140교시

업데이트
완료

강사
최동진 외 6명

수강일시중지
해당 없음

복습기간
해당 없음

교육시간
140시간

수강횟수
PC+Mobile

♥은행인기과정 한번에 GET!♥ 20%할인 ★수강1년

PC+Mobile

345,000원 241,000원

강좌소개
강의교재
강의목록
강사소개

AFPK+투자자산운용사

공통혜택

UP & DOWN

수강기간 UP!
150일, 60일 → 1년

수강료 DOWN!
정가대비 30%이상 파격할인
전 과정 교재 제공

은퇴설계전문가 기본서 &
이패스 ‘신의 한 수(요약&문풀)’

생애설계전문가 이론서 포함
본 과정 수료 시

AFPK·CFP
계속교육학점 인정

은퇴설계전문가 30학점
생애설계전문가 28학점
온라인 시험

은퇴설계전문가 실제시험도
온라인으로 시행

생애설계전문가는 별도시험 없이
수료만해도 자격 취득
편리한 학습환경

PC 2대 & 모바일 2대
수강기간 내 무제한
반복수강 가능!
365일 1:1 학습질의

학습 중 문의사항은
언제든지 고객센터에
남겨주세요.

과정소개

은퇴설계 & 생애설계전문가
이렇게 공부하세요!

-두 과정 모두 ‘수료’가 필요해요!

은퇴설계전문가

원서접수 1주일 전 목요일까지 1-3과목 진도율 80% 달성 후 PC 온라인평가
40점 이상, 요약&문풀에 있는 종합평가 60점 이상 득점하셔야 합니다. 실제시험도
온라인으로 진행되어, 고사장에 가지 않고도 내 방에서 편하게 응시하실 수 있습니다.

생애설계전문가

별도의 시험 없이 수료평가만으로도 자격증이 발급됩니다. 진도율 80%이상
수강 후 PC 온라인평가 70점 이상 득점하시면 수료&자격증 취득 가능합니다.
합격 시 매월 2회(15일, 말일) 한국FP협회에서 우편으로 자격증을 보내드립니다.
-내용의 유사성

은퇴설계전문가는 ‘은퇴 후의 삶을 위한 재무·비재무적 설계’를 중점으로
한다면 생애설계전문가는 ‘생애 전반에 걸친 라이프 설계’에 중점을 둔
과정이라고 할 수 있습니다.

<은퇴설계전문가 과목분석>

과목	세부과목	문항
은퇴설계의 뉴패러다임	은퇴설계 뉴패러다임과 연금화사회의 도래	10
	가족구조의 변화와 유형별 은퇴설계
	가정년퇴직 전후 노후준비 집중 점검 포인트
	평생월급 만들기와 평생 월급 받기
은퇴설계를 위한 현금흐름 확보와 세금설계	연금제도를 활용한 현금흐름 확보전략	25
	금융상품을 활용한 현금흐름 확보전략
	부동산을 활용한 현금흐름 확보전략
	상속세 및 증여세 설계
은퇴설계 상담실무	은퇴설계 상담과 비재무적 요소	15
	프로세스별 은퇴설계 상담실무
	세대별 은퇴설계 상담
	고객유형별 은퇴설계 상담
합계		50

<생애설계전문가 과목분석>

STEP 1

생애설계

- 생애설계 개요
- 삶의 좌표 설정
- 생애설계 상담실무
STEP 2

커리어설계

- 재취업 전략
- 창업, 귀농, 귀촌 전략
- 사회 봉사형 일자리
STEP 3

재무설계

- Cash Flow 설계
- 연금 및 보험설계
- 투자설계
STEP 4

라이프설계

- 관계관리
- 여가관리
- 은퇴와 주거, 웰다잉

교수진소개

합격으로 이끌어주는 전문가의
믿고 듣는 핵심강의!

은퇴설계전문가 대표교수
생애설계전문가 대표교수

교재소개

은퇴설계전문가 강의교재

한국FP협회 발간 기본서(3권)

은퇴설계전문가 신의 한 수 (요약&문풀집, 비매품)
생애설계전문가 강의교재

생애설계전문가 핵심 이론집

시험일정

<은퇴설계전문가>

회차	시행일	원서접수	합격자발표	수료마감일
81	2022.04.16(토)	03.31 ~ 04.07	04.28	03.24
82	2022.08.20(토)	08.04 ~ 08.11	09.01	07.28
83	2022.11.19(토)	11.03 ~ 11.10	12.01	10.27
84	2023년 4월시험 예상

<생애설계전문가>

별도의 시험일정이 없으며, 수강기간 내 수료조건 충족 시 합격입니다.
온라인평가 70점 미만 시에는 1회에 한해 재응시 기회를 제공하며, 수강기간 내에 재응시까지
완료하셔야 합니다.

유의사항

- 본 과정은 두 개의 자격과정을 결합하여 제공하는 패키지 과정으로, 수강시작일로부터 180일 이내에만 환불이 가능합니다. 180일 이후에는 서비스 기간이므로 환불이 불가합니다. 또한, 최대할인을 적용한 과정으로 수강 중 한 개의 과정만 환불은 어렵습니다. 이 점 양해 부탁드립니다.
- 결제일로부터 7일 이후 환불 시 위약금(10%), 교재비, 수강일수 등이 공제됩니다. 과정에 포함된 교재 및 사은품은 사용흔적이 없을 경우에만 수령일로부터 10일이내 반품 및 환불이 되며, 10일 경과시에는 사용흔적이 없더라도 반품/환불이 불가하여 정가로 차감됩니다.

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