강좌명

[계속교육 16.5학점, 2020년 신규컨텐츠] 지금 나에게 필요한 자산관리

 수강기간

   30일

 강의교시

   33교시

 업데이트

   업데이트 완료

강사진 

   김종곤교수

과정소개

 Oliver Wyman의 글로벌 금융위기 이후의 Wealth Management 산업변화 동향 조사에 따르면, 80% 이상의 고객이 금융기관의 자산관리 담당 교체를 희망하고 있으며, 가장 바라는 서비스는 재무설계 및 포트폴리오의 지속적인 관리로 나타났다. 또한 현재는 절대 저금리 상황하에서 예금의 수익률 하락 현상이 지속되고 있다. 따라서 절대 저금리의 환경에서 어떻게 효율적, 체계적으로 자산관리를 할 것인가에 대한 시장의 관심이 커지고 있다. 이러한 시장과 고객의 니즈를 만족시키기 위해서는 체계적인 시장분석, 재무설계와 포트폴리오를 통한 자산관리가 필요하다. 재무설계와 포트폴리오를 통한 자산관리는 일회성이 아닌 지속적인 리밸런싱을 통한 Dynamic Process로 이루어져야 하고, 상품 중심이 아닌 프로세스 중심의 자산관리 기법이 필요하다. 하지만, 국내 금융기관 금융전문가들은 이러한 체계적인 교육을 경험한 비율이 매우 낮은 상황으로, 글로벌 자산관리 프로세스 중심의 체계적인 자산관리 교육이 필요하다.

과정목표

1.시장, 고객, 상품 & 포트폴리오의 연계를 고려한 완전판매능력을 갖출 수 있다.

2.글로벌 자산관리 프로세스 중심의 종합재무설계 능력을 갖출 수 있다.

3.시장상황 & 고객상황 변화에 따른 상품 및 포트폴리오 리밸런싱 능력 향상을 기대할 수 있다.

4.Traditional & Alternative 금융상품의 이해 및 투자컨설팅 능력 향상을 기대할 수 있다.

교육대상

금융회사 PB, WM, FC 등 고객자산관리 업무를 수행하는 자

투자자를 상대로 집합투자기구의 집합투자증권(펀드)에 대하여 투자권유 또는 투자자문 업무를 수행하는 자

금융업에 종사하는 실무담당자

부여학점 및 수료조건

 부여학점: 16.5학점, 수료조건: 진도율 90% 이상(별도의 평가, 과제 없습니다.]

수료보고 및 특이사항

-매주 금요일 이패스코리아 과정 운영자가 한국FPSB측으로 수료보고를 대행합니다. 개인적으로 수료증을 제출하지 않으셔도 됩니다.

-본 과정은 PC에서만 수강가능한 과정입니다. 수강신청은 모바일에서도 가능하시지만, 수강시에는 PC로 접속하시기 바랍니다.