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◎ CFP 자격소개

  1. CFP (Certified Financial Planner)자격인증이란?
    CFP자격인증은 재무설계업무에 관한 전문서비스를 제공할 수 있는 자격증으로서 개인종합재무설계업무에 대한 국내 전문자격에 해당합니다 . 인종, 국적, 성별, 종교, 나이, 질병, 장애와 관계없이 국내에 주된 거주지를 둔 사람으로서, 한국 FPSB가 정하는 교육이수, 자격시험, 윤리서약의 CFP 자격인증요건을 충족한다고 한국 FPSB가 인정하는 자는 CFP 자격인증을 받을 수 있습니다.
  2. CFP 자격인증을 위한 절차
    • STEP 1. CFP 지정교육기관에서 교육신청 후 교육 수료
    • STEP 2. CFP 자격인증시험 응시 및 합격
    • STEP 3. 한국FPSB에서 정한 실무경험 요건을 충족
    • STEP 4. CFP 자격인증 신청
  3. CFP자격인증의 갱신
    CFP 자격인증자는 한국FPSB의 계속교육요건을 이행하고 윤리규정 및 업무수행기준규정을 준수함으로써 매 2년 마다 CFP 자격인증을 갱신하여야 합니다. CFP 자격인증을 갱신하는데 필요한 요건으로는 첫 번째, 계속교육학점의 취득, 두 번째, 윤리규정준수서약이 있습니다.

◎ CFP 시험구성

  1. 제 1일차(토요일)
    구분 시간 시험과목 문항수
    지식형 1교시(오후)
    15:00 ~ 17:00
    재무설계 개론 19
    재무설계사의 윤리와 법률1 7
    위험관리와 보험 설계 26
    투자설계 29
    부동산설계 5
    2교수(오후)
    17:30 ~ 19:30
    부동산설계 15
    은퇴설계 28
    세금설계 26
    상속설계 25
    소계 180
  2. 제 2일차(일요일)
    구분 시간 시험과목 문항수
    사례형 3교시(오전)
    10:00 ~ 12:00
    단일사례 30
    복합사례 10
    4교시(오후)
    12:40 ~ 15:10 3교시
    복합사례 20
    종합사례 20
    소계 80
    • CFP 시험 위의 내용은 한국FPSB 시험분과위원회의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
    • 배점기준 : 지식형 문항당 1점 / 합계 180점, 사례형 문항당 2점 / 합계 160점 [ 총 340점 만점 ]
    • 과락기준 : 지식형 시험의 경우, 시험과목별로 100분의 40점 / 사례형 시험의 경우, 사례형 시험 전체에 대해 100분의 40점
  3. 합격기준 및 유효기간
    전체합격
    ① 전체합격기준
    지식형과 사례형의 전체 시험에서 평균 100분의 70이상을 득점한 경우.
    (단, 제1일차의 지식형 시험의 경우, 윤리를 제외한 시험과목별로 각각 100분의 40이상을 득점하고 제2일차의 사례형 시험의 경우 100분의 40이상을 득점하여야 합니다.)

    ② 전체합격 유효기간
    CFP 자격인증시험 합격일로부터 3년. 3년 이내에 CFP 자격인증을 신청하여야 합니다. ( 단, 2006년까지의 합격자는 5년 )
    부분합격
    ① 부분합격기준
    ㉠ 지식형 시험
    지식형 시험전체에 대하여 평균 100분의 70이상을 득점한 경우. 단, 시험과목별로 각각 100분의 40이상을 득점하여야 합니다.
    ㉡ 사례형 시험
    사례형 시험전체에 대하여 평균 100분의 70이상을 득점한 경우

    ② 부분합격 유효기간
    부분합격후 연속되는 다음 2회의 CFP자격인증시험까지 부분합격 사실이 유효합니다. 단, 부분합격한 사실만 이월되며 점수는 이월되지 않습니다.

◎ 응시안내

  1. CFP 자격시험 일정
    회차 시행일 원서접수 합격자발표 수료마감일
    34 2018. 11. 3(토)~4(일) 2018.10.15~10.22 2018.11.23 2018.10.10
    35 2019. 5. 11(토)~12(일) 2019. 4. 22 ~ 4. 29 2019. 5. 31 2019. 4. 19
    36 2019. 11. 2(토)~3(일) 2019. 10. 14 ~ 10. 21 2019. 11. 22 2019. 10. 11
  2. CFP 자격시험 응시자격
    단, 한국FPSB가 정한 교육면제 자격증 소지자에 대해서는 교육요건을 일부 또는 전체 면제하며 교육 부분면제자의 경우에는 교육부분면제 과목을 제외한 나머지 과목에 대한 교육과정을 이수하여야 합니다.
    CFP 자격시험에 응시하기 위해서는 유효한 AFPK 자격자이면서 한국 FPSB 에 등록된 CFP 교육기관에서 CFP 교육과정을 모두 수료하여야 합니다.
  3. 응시원서 접수 및 확인
    • 인터넷접수 : 한국FPSB 웹사이트 [www.fpsbkorea.org]
    • 우편접수 : 한국FPSB웹사이트에서 원서 다운로드
  4. 응시료
    • 전체응시 : 220,000원
    • 부분응시 : 110,000원 [지식형 또는 사례형 중 하나]
  5. 시험응시 지참물
    수험표, 신분증, 계산기, 컴퓨터용 사인펜, 수정테이프 ※ 시험응시관련 자세한 문의는 02)3276-7609 한국FPSB 대표전화 통해 상담 가능합니다.

◎ CFP 교육면제 자격증

① 공인회계사 자격시험 합격자
② Chartered Financial Consultant (ChFC) 자격자
③ Chartered Life Underwriter (CLU) 자격자
④ Chartered Financial Analyst (CFA) 자격자
⑤ 변호사 등록자
⑥ 세무사 등록자 또는 자격증 합격 후 + 6개월 해당 업무 실무 충족자
⑦ 경영학 박사
⑧ 경제학 박사
⑨ 재무설계학 박사