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◎ AFPK 자격소개

  1. AFPK (Associate financial planner korea)자격인증이란?

    AFPK자격인증은 재무설계업무에 관한 전문서비스를 제공할 수 있는 자격증으로서 개인종합재무설계업무에 대한 국내 전문자격에 해당합니다 . 인종, 국적, 성별, 종교, 나이, 질병, 장애와 관계없이 국내에 주된 거주지를 둔 사람으로서, 한국 FPSB가 정하는 교육이수, 자격시험, 윤리서약의 AFPK 자격인증요건을 충족한다고 한국 FPSB가 인정하는 자는 AFPK 자격인증을 받을 수 있습니다.

  2. AFPK 자격인증을 위한 절차

    • STEP 1. AFPK 지정교육기관에서 교육신청 후 교육 수료
    • STEP 2. AFPK 자격인증시험 응시 및 합격
    • STEP 3. AFPK 자격인증 신청

  3. AFPK 자격인증의 갱신

    AFPK 자격인증자는 한국FPSB의 계속교육요건을 이행하고 윤리규정 및 업무수행기준규정을 준수함으로써 매 2년 마다 AFPK 자격인증을 갱신하여야 합니다. AFPK 자격인증을 갱신하는데 필요한 요건으로는 첫 번째, 계속교육학점의 취득, 두 번째, 윤리규정준수서약이 있습니다.

◎ 시험구성

  1. AFPK 자격시험 구성

    구분 시험시간 시험과목 문항수
    1교시
    모듈1
    9:00 ~
    11:00
    재무설계 개론 20
    윤리관련 기본규정 10
    은퇴설계 30
    부동산설계 25
    상속설계 25
    소계 110
    2교시
    모듈2
    11:40 ~
    13:20
    위험관리와 보험설계 30
    투자설계 30
    세금설계 30
    소계 90
    합계 200
    • AFPK 시험 위의 내용은 한국FPSB 시험분과위원회의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
    • 배점기준 : 문항당 0.5점 / 총 100점 만점
    • 과락기준 : 과목별로 100분의 40점 (윤리관련 기본규정에도 과락기준 적용) 구성

  2. 합격기준 및 유효기간
    ① 전체합격기준

    모듈1 과 모듈2 전체 시험에서 평균 100분의 70이상을 득점한 경우. 단, 각 과목에 대하여 100분의 40이상을 득점하여야 합니다.

    ② 전체합격 유효기간

    AFPK 자격인증시험 합격일로부터 3년. 3년 이내에 AFPK 자격인증을 신청하여야 합니다. ( 단, 2006년까지의 합격자는 5년 )

    ③ 부분합격기준

    하나의 모듈에 대하여 평균 100분의 70이상을 득점한 경우. 단, 해당 모듈의 시험과목별로 100분의 40이상을 득점하여야 합니다.

    ④ 부분합격 유효기간

    부분합격일로부터 연속되는 다음 4회(1년)의 AFPK 자격인증시험까지 부분합격사실이 유효합니다. 단, 시험유형별 부분합격은 합격한 사실만 이월되며 점수는 이월되지 않습니다

◎ 응시안내

  1. AFPK 자격시험 일정

    회차 시행일 원서접수 합격자발표 수료마감일
    71 2018.12.9(일) 2018.11.19~11.26 2018.12.28 2018.11.14
    72 2019. 3. 23 (토) 2019. 3. 4 ~ 3. 11 2019. 4. 12 2019. 3. 1
    73 2019. 8. 17 (토) 2019. 7. 29 ~ 8. 5 2019. 9. 6 2019. 7. 26
    74 2019. 11. 30 (토) 2019. 11. 11 ~ 11. 18 2019. 12. 2 2019. 11. 8

  2. AFPK 자격시험 응시자격
    AFPK 자격시험에 응시하기 위해서는 한국FPSB에 등록된 AFPK 교육기관에서 AFPK 교육과정을 모두 수료하여야 합니다.
    단, 한국FPSB가 정한 교육면제 자격증 소지자에 대해서는 교육요건을 일부 또는 전체 면제하며 교육 부분면제자의 경우에는 교육부분면제 과목을 제외한 나머지 과목에 대한 교육과정을 이수하여야 합니다.
  3. 응시원서 접수 및 확인
    • 1) 인터넷접수 : 한국FPSB 웹사이트 [www.fpsbkorea.org]
    • 2) 우편접수 : 한국FPSB웹사이트에서 원서 다운로드
  4. 응시료
    • 1) 전체응시 - (모듈 1과 모듈 2) 응시료 : 55,000원[2019년부터는 10% 인상되어 66,000원]
    • 2) 부분응시 - (모듈1 또는 모듈2 중 하나) 응시료: 33,000원[2019년부터는 10% 인상되어 39,600원]
  5. 시험응시 지참물
    • 수험표, 신분증, 계산기, 컴퓨터용 사인펜, 수정테이프
    ※ 시험응시관련 자세한 문의는 02)3276-7609 한국FPSB 대표전화 통해 상담 가능합니다.

◎ AFPK 교육면제 자격증

  1. AFPK 교육 전 과목 면제
    • 공인회계사 자격시험 합격자 / 변호사 자격시험 합격자
    • 세무사 자격시험 합격자 / 보험계리사 / 감정평가사 / 경영학 석사
    • 경제학 석사 / 재무설계학 석사
  2. AFPK 교육 일부과목 면제
    대상자격증 교육면제과목
    종합자산관리사(IFP) 모듈 2
    투자자산운용사 모듈 2
    자산관리사 모듈 2
    손해사정사 보험설계
    보험중개사 보험설계
    국제투자분석사 투자설계
    운용전문인력 투자설계
    펀드투자권유자문인력 투자설계
    재무위험관리사 투자설계
    파생상품투자권유자문인력 투자설계
    증권투자권유자문인력 투자설계
    집합투자자산운용사 투자설계
    공인중개사 부동산설계